Meine Checkliste

Es lohnt sich, das Beratungsgespräch mit Ihrem Versicherungsvermittler
vorzubereiten. Denn je besser die Vorbereitung, desto mehr bringt das
Gespräch. Um Ihnen diesen Schritt zu erleichtern, finden Sie hier eine
Checkliste mit den wichtigsten Punkten. Die Liste können Sie ausfüllen
und zum Gespräch mitnehmen.

Los gehts

Meine Checkliste

Familienstand

Berufsstand

Wohnen

Hobby

Meine Checkliste

Angaben zur Person

 Jahre
Geschlecht:

Meine Prioritäten

Was möchten Sie schützen, welche Bereiche sind Ihnen besonders wichtig? Welche Risiken möchten Sie unbedingt
absichern, da Sie die Kosten im Schadensfall nicht selbst tragen möchten oder können?

Grundabsicherung
Vorsorge
Sicherheit
Vermögen

Meine Checkliste

Diese Versicherungen habe ich aktuell:

Tipp: Haben Sie Versicherungen, die schon seit einigen Jahren laufen? Überprüfen
Sie gemeinsam mit Ihrer Allianz Vertretung, ob Sie diesen Schutz noch brauchen –
oder ob Sie eventuell Geld sparen können.

Name der Versicherung Monatl.
Beitrag (€)
Kündbar bis

Fragen an die
Allianz Vertretung:

Meine Checkliste

Adresse (optional)





Meine persönliche Situation und Interessen

Familienstand:

Berufsstatus:

Wohnen:

Hobby:


Meine Prioritäten

Grundabsicherung:

Vorsorge:

Sicherheit:

Vermögen:


Angaben zur Person

Alter: 

Geschlecht: 

Diese Versicherungen habe ich aktuell:

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Fragen an die Allianz Vertretung

Folgende Unterlagen sollten Sie dabei haben

  • Einkommen (z.B. Gehaltsabrechnung)
  • Besitz-/Vermögensunterlagen
  • Renteninformationen
  • Unterlagen über Mieteinnahmen
  • Aufwände für Dritte (z.B. Pflege für Eltern oder Kind)